1. タスク管理
主要機能できること
- ✓担当者・期限・優先度の一元管理
- ✓ボード/リスト/ガントの3ビュー
- ✓サブタスク・依存関係
- ✓テンプレートでの一括作成
利用シーン
営業案件、制作進行、採用パイプライン管理
導入メリット
属人化を解消し、誰が見ても進捗が分かる状態をつくる
2. ワークフロー承認
主要機能できること
- ✓ノーコードで承認経路を設計
- ✓条件分岐・並列承認・代理承認
- ✓ステータスごとに自動アクション
- ✓承認履歴の証跡化
利用シーン
稟議、契約、経費、入退社、受注承認
導入メリット
差戻し・催促を削減し、承認リードタイムを最大62%短縮
3. 通知
主要機能できること
- ✓Slack/Teams/メール/モバイル
- ✓条件・対象・タイミングをルール化
- ✓ダイジェスト通知
- ✓緊急エスカレーション
利用シーン
期限超過、承認待ち滞留、高額案件アラート
導入メリット
情報の見落としをゼロに。確認の手間を最小化
4. 自動化
主要機能できること
- ✓ステータス変更で次工程を自動起票
- ✓期限・条件達成でアクション実行
- ✓外部Webhook連携
- ✓繰り返しタスク生成
利用シーン
請求書作成、定例レポート、ナレッジ転記
導入メリット
毎月の繰り返し業務を自動化し、月平均40時間削減
5. ダッシュボード
主要機能できること
- ✓KPIカード・チャート・ヒートマップ
- ✓部門/案件/メンバー別フィルタ
- ✓経営層向けレイアウト
- ✓URL共有
利用シーン
週次/月次レビュー、経営会議、KPIダッシュボード
導入メリット
報告資料作成をゼロに。常に最新の数字で意思決定
6. レポート
主要機能できること
- ✓定例レポートのスケジュール配信
- ✓PDF/CSVエクスポート
- ✓前期比較・トレンド分析
- ✓監査用ログレポート
利用シーン
月次経営報告、品質報告、SLA報告
導入メリット
Excel集計の手間を排除。意思決定を高速化
7. 権限管理
主要機能できること
- ✓ロールベース権限
- ✓プロジェクト/オブジェクト単位の権限
- ✓閲覧/編集/承認の細分化
- ✓監査ログ
利用シーン
個人情報、契約情報、人事情報の保護
導入メリット
ガバナンスを保ちながら、必要な人に必要な情報を
8. コメント・ファイル共有
主要機能できること
- ✓メンション・スレッド・絵文字
- ✓ファイルプレビュー・バージョン
- ✓外部共有リンク(期限/パスワード)
- ✓全文検索
利用シーン
案件相談、レビュー、ナレッジ共有
導入メリット
チャットとファイルが文脈ごとに残り、ナレッジが蓄積
9. 外部連携
主要機能できること
- ✓Slack / Teams / Google / Microsoft 365
- ✓Salesforce / HubSpot / Notion
- ✓freee / マネーフォワード
- ✓Webhook / REST API
利用シーン
既存ツールを残したまま導入可能
導入メリット
ツール乗り換え不要。FlowDeskが業務のハブに
10. AIアシスト
主要機能できること
- ✓コメント・議事録の自動要約
- ✓案件履歴の引き継ぎサマリ
- ✓返信文の下書き生成
- ✓タスクの自動分類
利用シーン
引き継ぎ、報告、回答下書き
導入メリット
“読む・書く・まとめる”時間を半減
画面イメージ
現場で迷わないUI設計。
主要操作は3クリック以内。スマホアプリ・PWAでも同じ操作感で利用できます。
app.flowdesk.jp / dashboard
未完了
42
承認待ち
8
今週完了
127
遅延
3
プロジェクト進捗
今週
新製品ローンチ78%
Q4 営業キャンペーン54%
カスタマー導入92%
請求書プロセス改善36%
進行中@田中
デザイン確認
期限 12/15
承認待ち@田中
契約書承認
期限 12/16
完了@田中
議事録共有
期限 12/17
代表的なユースケース
- 稟議承認申請 → 自動チェック → 一次承認 → 最終承認 → 通知
- 案件管理リード → 商談 → 受注 → キックオフタスク自動生成
- 問い合わせ対応受付 → 担当割当 → エスカレ → 回答 → CSAT記録
- 請求業務案件完了 → 請求書作成タスク → 経理承認 → 発行